El segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, administración de clientes potenciales en Salesforce, está dirigido a todos aquellos que sientan curiosidad por las funciones de ventas de nivel básico que requieren conocimientos básicos de Salesforce, la función de especialista en operaciones de ventas en concreto y cómo utilizar las herramientas de Salesforce para administrar clientes potenciales en un entorno empresarial real.
Este segundo curso le proporcionará conocimientos básicos sobre cómo ayudar a los equipos de ventas y mercadeo a optimizar el proceso de administración de clientes potenciales. Específicamente, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a un asociado de mercadeo y representante de desarrollo de ventas para hacer que la administración principal sea más eficaz y eficiente. Aprenderá los conceptos básicos de la administración de datos, cómo cargar datos de clientes potenciales en Salesforce y, a continuación, cómo formar eficazmente a los miembros del equipo para administrar clientes potenciales usando las distintas herramientas disponibles en Salesforce Sales Cloud. Estas son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en puestos de trabajo de ventas de nivel básico.
Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y CRM, así como una comprensión de los fundamentos de la navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.
Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este emocionante viaje!
Overview
Syllabus
- Importar datos y trabajar con clientes potenciales
- Le damos la bienvenida a Administración de clientes potenciales en Salesforce, el segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. En la primera semana del curso, aprenderá más sobre lo que hacen los asociados de mercadeo en una empresa, explorará su función en el proceso de administración de clientes potenciales y trabajará de forma práctica para capacitarlos con las herramientas de Salesforce Sales Cloud para hacer su trabajo de forma más eficiente y eficaz. ¡Comencemos!
- Organización de clientes potenciales, campañas y tareas
- Le damos la bienvenida a la segunda semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. La semana pasada, realmente se puso manos a la obra con Salesforce en su trabajo de proyecto guiado y esta semana, va a haber más oportunidades de trabajar con las herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce en situaciones del mundo real. Esta semana, vamos a profundizar aún más en el papel del asociado de mercadeo, un miembro del equipo que desempeña un papel fundamental en el proceso de ventas. En concreto, aprenderá a editar y filtrar clientes potenciales, y a trabajar con campañas, para ayudar a este miembro del equipo y permitirle una administración de clientes potenciales organizada en Salesforce. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo.
- Administrar y calificar clientes potenciales
- Le damos la bienvenida a la tercera semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. Esta semana, nos adentraremos en una nueva función del equipo de ventas: el representante de desarrollo de ventas (o SDR, por sus siglas en inglés), otro miembro del equipo que desempeña un papel importante en el proceso de ventas. Esta semana aprenderá cómo ayudar a este miembro del equipo y permitirle realizar su trabajo de forma más eficaz explorando cómo usar algunas herramientas nuevas de administración de clientes potenciales en Salesforce. También aprenderá cómo los asociados de mercadeo entregan los clientes potenciales a los representantes de desarrollo de ventas, y cómo estos últimos entregan finalmente los clientes potenciales calificados (es decir, los candidatos) a los ejecutivos de cuentas. A lo largo del proceso, verá cómo el registro de información en una ubicación centralizada como Salesforce es fundamental para el éxito del equipo en todo momento.
- Mejorar la productividad de las ventas y convertir clientes potenciales
- Le damos la bienvenida a la semana 4, ¡la última semana de Gestión de clientes potenciales en Salesforce! Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí, así que tómese un momento para apreciar su esfuerzo. Aprender herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce no es tarea fácil, ¡así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí! Esta semana, aprenderá en más detalle cómo los representantes de desarrollo de ventas entregan los clientes potenciales calificados (es decir, los clientes calificados) a los ejecutivos de cuentas. Además, verá cómo se cierran finalmente los clientes potenciales en Salesforce y obtendrá un anticipo de lo que ocurre a continuación con ellos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto final independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo. Recuerde que al crear una cartera con el trabajo que está realizando en este curso, podrá demostrar a futuros empleadores que puede resolver problemas del mundo real con Salesforce, una habilidad fundamental en la economía moderna.
Taught by
Trailhead, Anthony Jones and Angela Prakash
