随着私人银行业务在国内的快速发展,市场需求对金融专业教学改革提出了新的要求,我们针对高职高专金融管理和投资与理财专业人才培养目标,以及课程体系的需要,结合理财行业的发展和创新,本着理论够用、突出实践的原则,确定教学内容、制定教学大纲、明确教学标准、创新教学模式和方法,做了大量的课程建设工作。《个人理财规划》课程旨在引领学生认识个人理财,掌握理财的基本知识,通过查阅收集资料总结个人理财可以运用的主要理财产品类型、特点以及当前市场状况,明晰理财规划理论,通过典型的工作任务掌握与理财客户沟通的技巧,利用理财合理安排客户资金,实现客户资产的增值。 其教学内容主要包括:个人理财规划理论概述、个人理财规划信息收集与分析、现金规划、保险规划、住房规划、子女教育规划、养老规划、个人税收规划、投资规划、遗产规划。
Overview
Syllabus
- 项目一 工欲善其事 必先利其器——个人理财规划理论概述
- 项目二 理财有道,利析秋毫——个人理财规划信息收集与分析
- 项目三 一分也是爱——现金规划
- 项目四 一堵防风墙,十年丰收粮——保险规划
- 项目五 私人订制·“宅”男计划——住房规划
- 项目六 书中自有黄金屋——子女教育规划
- 项目七 长者安泰,国家昌盛——养老规划
- 项目八 轻松筹划,合法节税——个人税收规划
- 项目九 种下投资梦,收获财富果——投资规划
- 项目十 灿烂的遗产——遗产规划
- 期末考试
Taught by
Yingxin Yu