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Jawaharlal Nehru University, New Delhi

生活中的理财原理

Jawaharlal Nehru University, New Delhi via XuetangX

Overview

理财即民生,本课程面向全国的大学生以及对投资理财感兴趣的社会人士开设,属于财经类通识教育课程。

通过本课程的学习,您的收获包括:

(1) 树立积极理性的理财观念:最好的理财是投资自己,实现人生的价值;正确的理财决策首先是基于对大势的判断。

(2) 掌握基本的理财知识和技术:学会透过现象看到本质的工具—货币时间价值的四个模型,熟练运用EXCEL识别理财现象;理解投资的风险价值,选择规避还是拥抱风险;正确看待负债的作用,恪守负债的原则和边界。

(3) 了解基本的投资理财工具:房产、股票、债券和基金。

(4) 保险、养老和遗产规划的基本原理。

(5) 理解理财工具与时势的关系。

 

Syllabus

  • 课程简介
    • 第一章 引言
      • 1.1 最好的理财是投资自己
      • 1.2 诚信与自利利他的理财观
    • 第二章 货币的时间价值
      • 2.1 货币的时间价值:从现象到模型
      • 2.2 年金现值系数模型
      • 2.3 年金终值系数与理财实例
      • 2.4 复利终值系数与理财实例
      • 2.5 复利现值系数与理财实例
      • 2.6 基于货币时间价值的综合理财技巧
    • 第三章 项目的风险价值
      • 3.1 风险及其度量
      • 3.2 可分散风险与不可分散风险
      • 3.3 资本资产定价模型
      • 3.4 与投资理财有关的其他风险
    • 第四章 负债
      • 4.1 负债:危与机的双刃剑
      • 4.2 财务杠杆
      • 4.3 负债的原则和边界
    • 第五章 投资理财的工具
      • 5.1 房产
      • 5.2 股票
      • 5.3 债券
      • 5.4 混合型证券-优先股
      • 5.5 混合型证券工具--可转债
      • 5.6 基金
    • 第六章 保险
      • 6.1 访谈:保险的作用是什么?
      • 6.2 访谈:保险-人身保险的种类
      • 6.3 保险的基本原理
    • 第七章 退休养老规划
      • 7.1 访谈:目前的养老形式如何?
      • 7.2 退休养老规划(一)
      • 7.3 退休养老规划(二)
    • 第八章 高净值人士财富管理
      • 8.1 高净值人士财富管理概述
      • 8.2 访谈:高净值人士的财富管理
      • 8.3 高净值人士的税务风险管理
      • 8.4 高净值人士的风险管理
    • 第九章 理财与历史的进程
      • 9.1 三种常见理财方式的对比
      • 9.2 即将到来的房产税
      • 9.3 寻找下一个核心资产
      • 9.4 资本市场承载的历史使命
      • 9.5 中国版的养老金入市计划
      • 9.6 股票投资的风险
    • 课程总结
      • 期末考试
        • 时事讨论单元

          Taught by

          Xiaohui Tao , Yanjun Xu , Yun Xia , and Yanli Chen

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