本课程是顺德职业技术学院商学院教师与校外企业专家合力打造的一门金融专业核心课程，也是商科类各专业的能力拓展课程。课程以证券理财与客户服务岗位的能力要求出发，适应金融领域数智化发展，突出岗位工作任务与实践教学任务相统一，通过项目导向、任务驱动培养学生证券交易能力、投资分析技巧。
课程包含五大学习领域、11个学习项目，38个学习任务。结合当下证券市场中的热点新闻及事件进行分析，将每一部分内容划分为相互串联的小知识点，融合教师讲授与动画于一体，寓教于乐，提升课程的趣味性及时效性。通过学习，使学习者在深刻领会主要证券投资品种的特点和功能之时，掌握证券市场的运行规则，能够运用一定的投资方法与技巧进行证券投资分析决策，从而为客户提供有温度的金融服务。
课程践行“思政领航、岗位引领、能力本位、项目驱动”的育人模式。2021年建设成为广东省高职教育精品在线开放课程，与课程相配套的教材立项为“十三五”、“十四五”职业教育国家规划教材。
适合学习者：
本课程适合高校商科各专业学生学习，也适合于准备证券从业资格考试人士学习，以及对投资理财相关知识感兴趣的各类人士。
