Курсы специализации вводят начинающего инвестора в мир финансовых активов, раскрывают тайны работы с информацией, проведением аналитических расчетов и принятием решений. Курсы специализации учат количественно оценивать привлекательность инвестирования в отдельные инструменты финансового рынка, рассчитывать выгоды портфельного инвестирования (самостоятельное формирование портфелей и пассивное владение через передачу управления профессионалам), ранжировать финансовые активы по риску и доходности с учетом налоговой нагрузки и комиссионных платежей. Изучение линейки курсов и выполнение проекта дадут вам комплексное понимание возможностей и количественные оценки выгод различных стратегий для частного инвестора на российском рынке и альтернатив, которые представляют зарубежные финансовые активы. Курсы формируют навыки как долгосрочного инвестирования (на основе фундаментального анализа), так и построения краткосрочных торговых стратегий на базе технического анализа рынка и отдельных активов.
Финансовые инструменты для частного инвестора
Higher School of Economics via Coursera Specialization
Overview
Syllabus
Course 1: Управление личными финансами
- Offered by HSE University. Основной целью данного курса является формирование у слушателей понимания того, что в современном мире крайне ... Enroll for free.
Course 2: Инвестиции в облигации
- Offered by HSE University. Рынок облигаций представляется частному инвестору сложным и запутанным. На нем торгуется огромное количество ... Enroll for free.
Course 3: Инвестиции в акции
- Offered by HSE University. Курс раскрывает секреты инвестирования на рынке акций с позиции частного (миноритарного) инвестора. Слушатель ... Enroll for free.
Course 4: Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии
- Offered by HSE University. Слушатели курса освоят навыки оценивания доходности и риска по портфелям финансовых активов, смогут реализовать ... Enroll for free.
Course 5: Инфраструктура рынка, методы и технологии инвестирования
- Offered by HSE University. Курс состоит из двух самостоятельных тем. В теме «Инфраструктура рынка» вы получите представление о ... Enroll for free.
Course 6: Итоговый проект специализации "Финансовые инструменты для частного инвестора"
- Offered by HSE University. В шестинедельном итоговом проекте, разработанном Высшей школой экономики в партнерстве с Инвестиционной ... Enroll for free.
- Offered by HSE University. Основной целью данного курса является формирование у слушателей понимания того, что в современном мире крайне ... Enroll for free.
Course 2: Инвестиции в облигации
- Offered by HSE University. Рынок облигаций представляется частному инвестору сложным и запутанным. На нем торгуется огромное количество ... Enroll for free.
Course 3: Инвестиции в акции
- Offered by HSE University. Курс раскрывает секреты инвестирования на рынке акций с позиции частного (миноритарного) инвестора. Слушатель ... Enroll for free.
Course 4: Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии
- Offered by HSE University. Слушатели курса освоят навыки оценивания доходности и риска по портфелям финансовых активов, смогут реализовать ... Enroll for free.
Course 5: Инфраструктура рынка, методы и технологии инвестирования
- Offered by HSE University. Курс состоит из двух самостоятельных тем. В теме «Инфраструктура рынка» вы получите представление о ... Enroll for free.
Course 6: Итоговый проект специализации "Финансовые инструменты для частного инвестора"
- Offered by HSE University. В шестинедельном итоговом проекте, разработанном Высшей школой экономики в партнерстве с Инвестиционной ... Enroll for free.
Courses
-
Проблематика управления личными финансами включает широкий спектр вопросов, которые возникают в процессе взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности по поводу распределения личных доходов и аккумулирования личных сбережений. Личные расходы и личные сбережения являются одними из базовых экономических категорий и тесным образом связаны с процессами потребления, обмена, накопления и распределения. Каждый человек должен обладать навыками и приемами управления своими личными финансовыми ресурсами, а профессионалы в области финансов – понимать требования, предъявляемые к ним со стороны индивидуальных клиентов, осознавать свою ответственность перед массой розничных инвесторов, эффективно выполнять своих экономические функции. Предлагаемый курс дает базовые представления о генезисе и развития личных финансов, а также об основных возможностях увеличения личных доходов и о существующих в этой области рисках.
-
Курс раскрывает секреты инвестирования на рынке акций с позиции частного (миноритарного) инвестора. Слушатель курса погружается в сопоставление акций по инвестиционной привлекательности, в особенности работы финансовых аналитиков (брокерских и инвестиционных компаний), в интересный мир построения инвестиционных стратегий на базе фундаментального анализа.
Вы освоите профессиональную терминологию финансовых аналитиков и консультантов, поймете, как выставляются рекомендации «купить», «продать», «держать», почему отчеты аналитиков могут вводить в заблуждение.
В результате прохождения курса вы
- получите навыки самостоятельного принятия среднесрочных инвестиционных решений на базе общедоступной информации на рынке;
- научитесь ранжировать акции по инвестиционной привлекательности и выбирать для себя адекватную инвестиционную стратегию (на базе расчета дивидендной и общей доходности (TSR) инвестирования в акции, общего риска, как стандартного отклонения доходности по акции и изучения финансовой и нефинансовой информации по компании, ликвидности ее акций;
- поймете значимость учета качества корпоративного управления и странового риска;
- сумеете правильно воспользоваться фундаментальным анализом с учетом специфики функционирования российского фондового рынка, налоговой нагрузки на инвестора, биржевых (транзакционных) издержек.
Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected] -
Рынок облигаций представляется частному инвестору сложным и запутанным. На нем торгуется огромное количество инструментов, которые сначала кажутся непонятными. Тем не менее, этот рынок дает огромные возможности инвестору как для диверсификации вложений и гарантирования дохода, когда на рынке нет достойных инвестиционных идей, так и для получения спекулятивного дохода.
ЦЕЛЬ - получение знаний об облигационном рынке и приобретение навыков расчета доходности и оценки рисков инвестиций в различные долговые инструменты.
После изучения курса вы сможете:
- самостоятельно находить необходимую информацию для расчета потенциального дохода и рисков предполагаемой операции,
- сравнивать выгоду от покупки различных долговых финансовых инструментов и
- выбирать для инвестиций наиболее подходящий вариант, основываясь на достоверных расчетах.
Кроме инструментария и методологии для успешного старта инвестиционной деятельности курс содержит ряд практических примеров, которые позволят вам ознакомиться с рынком облигаций в реальности.
Вы получите возможность понять механизм ценообразования на рынке облигаций, узнаете, как можно зарабатывать на этом рынке, ориентируясь на консервативную или спекулятивную стратегию в зависимости от своих собственных предпочтений.
Большой и сложный рынок облигаций станет вам понятным!
Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected] -
Слушатели курса освоят навыки оценивания доходности и риска по портфелям финансовых активов, смогут реализовать принципы расчета и работы с такими традиционными показателями оценки эффективности инвестирования как коэффициенты Шарпа, Сортино и др.
Примеры российской и зарубежной практики позволят вам сопоставлять активные и пассивные стратегии по привлекательности (инвестирование через паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и другие программы взаимного инвестирования). После прохождения курса вы сумеете аргументировано выбрать схему долгосрочного портфельного инвестирования через пенсионные и страховые программы. Анализ ETF позволит вам оценить преимущества инвестирования в различные индексы (как уже сформированные портфели).
Сопоставление зарубежных финансовых рынков позволит вам расширить портфель включением активов иностранных компаний и выстроить с учетом налоговой нагрузки и комиссионных прибыльную инвестиционную стратегию через отбор активов в портфель.
Для успешного освоения курса понадобятся базовые знания в статистике и математике, но достаточно будет предварительного освоения 3 курса специализации - «Инвестирование в акции» https://www.coursera.org/learn/investing-in-shares
Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected] -
Курс состоит из двух самостоятельных тем.
В теме «Инфраструктура рынка» вы получите представление о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, единственной задачей которых является создание благоприятных условий для покупки или продажи акций различными типами инвесторов. По результатам изучения этой темы вы сможете:
- описать деятельность фондовой биржи, на которой совершаются сделки с ценными бумагами;
- отличать функции брокера, дилера, депозитария, расчётной (клиринговой) палаты и пользоваться ими при открытии и ведении брокерского счета;
- понимать особенности, правила и риски и Интернет-торговли;
- знать правила и возможности использования индивидуальных инвестиционных счетов;
- понимать назначение и виды приказов на покупку или продажу ценных бумаг, условия совершения различных сделок с акциями – маржинальных, сделок РЕПО и других.
Тема «Методы и технологии инвестирования» раскрывает перед вами особенности и инструменты краткосрочных инвестиционных стратегий. Здесь описываются различные инвестиционные стратегии, излагаются основные принципы технического анализа, даётся понятие торговых стратегий. Вы познакомитесь с методами разработки математических моделей прогнозирования движения биржевых цен, лежащих в основе индикаторов и осцилляторов - основных инструментов принятия краткосрочных инвестиционных решений.
По итогам изучения курса вы сможете:
- владеть основными принципами технического анализа, знать его основные подходы и инструменты;
- уметь самостоятельно выбирать индикаторы и осцилляторы при разработке и реализации торговых стратегий и создании собственных торговых систем.
ОЦЕНИВАНИЕ
Практические задания с использованием математических моделей прогнозирования цен и теоретические тесты на понимание технического анализа.
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Для освоения материалов курса вам понадобятся знания об основах рынка ценных бумаг, которые вы можете получить во 2 и 3 курсе нашей специализации - "Инвестиции в облигации" и "Инвестиции в акции".
Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected] -
В шестинедельном итоговом проекте, разработанном Высшей школой экономики в партнерстве с Инвестиционной компанией «Фридом Финанс» слушателям предлагается сформировать инвестиционный портфель по заданным критериям, спрогнозировать наращение капитала по нему и адаптировать его для двух сценариев развития экономики (оптимистичного и пессимистичного). Дополнительные материалы для выполнения заданий, комментарии по построению портфелей начинающего инвестора представят партнеры проекта - АО «Открытие Брокер» и СПб биржа.
После сдачи этого проекта вы сможете:
• управлять личными финансами, используя все доступные частному инвестору инструменты;
• формировать портфель и ставить долгосрочные финансовые цели;
• сопоставлять доходность и рискованность инструментов;
• оценивать возможное приращение капитала;
• выбирать подходящие финансовые инструменты.
Проект длится шесть недель с планируемой загрузкой 1-3 часа в неделю в течение первых четырех недель и загрузкой 4-5 часа в течение последних двух недель.
На первой неделе слушатели критически оценивают предложенный консультантом инвестиционный портфель (выступают как консультанты-эксперты, критики), а на втором-четвертом этапе самостоятельно формируют несколько портфелей (консервативный, агрессивный, средне-рискованный) из предложенных инструментов, сопоставляя и оценивая их с помощью технического и фундаментального анализа, а также принимая во внимание соответствие выбора инструментов заявленным целям заказчика. Акцент в работе сделан на поиск информации в интернете, на сопоставление инвестиционных выгод и расчеты показателей достижения целей.
На заключительном этапе формируется сбалансированный портфель и оценивается его доходность и риски для оптимистичного и пессимистичного сценариев.
По итогам представленного проектного курса слушатели на практике вспомнят проблематику курсов специализации, составят инвестиционные портфели и выступят как консультанты, учитывающие инвестиционный выбор с описанной в задании ситуацией, а также познакомятся с примером формулирования личных финансовых целей и подбора инструментов для их достижения.
Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]
Taught by
Берзон Николай Иосифович, Меньшиков Сергей Михайлович, Столяров Андрей Иванович and Теплова Тамара Викторовна
