Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
Overview
Syllabus
Instrumentos financieros básicos
- Inversiones
- El mercado de dinero
- Renta fija
- Renta variable
Otros instrumentos financieros
- Índices
- Fondos de inversión
- Derivados
- Inversiones alternativas
Estructuración de portafolios
- Características de los activos financieros
- Diversificación
- Modelos financieros
- Gestión de portafolios
Aplicación en la asesoría a clientes
- Personalización
- La psicología en la inversión
- Costos
- Aspectos tributarios
Taught by
Iván Felipe Rico Gutiérrez
